Le concept
Création de richesse s’adresse à la clientèle ayant maximisé ses cotisations aux différents régimes (enregistrés, CELI, etc.) et nécessitant une planification successorale. Il démontre à vos clientes et clients que l’assurance vie permanente est une solution fiscalement avantageuse pour bâtir et transférer un patrimoine.
Le concept
Création de richesse s’adresse à la clientèle ayant maximisé ses cotisations aux différents régimes (enregistrés, CELI, etc.) et nécessitant une planification successorale. Il démontre à nos membre et clients que l’assurance vie permanente est une solution fiscalement avantageuse pour bâtir et transférer un patrimoine.
Des nouveautés pour présenter le concept sous son meilleur jour
- Personnalisez les placements avec le
Nouveau portefeuille pour les investissements
- 3 profils d’investisseurs prédéfinis disponibles (équilibré – par défaut, prudent, audacieux)
- Personnalisation du profil en sélectionnant, entre autres, la répartition et les rendements par types d’actifs
Le portefeuille est rééquilibré aux 3 ans en fonction des taux de répartition initiaux - Offrez une analyse adaptée avec la
Possibilité de modifier l’âge
- Selon l’espérance de vie ou tout autre âge choisi en fonction des besoins de la ou des personnes assurées
- Voyez tous les résultats instantanément
à chaque durée avec le
Graphique réactif
- Présentez les résultats des tableaux du rapport qui sont maintenant détaillés pour tous les âges jusqu’à 100 ans (protection conjointe : en fonction de la plus jeune personne assurée)
Le rapport disponible dans votre outil Illustration est adapté pour tenir compte de ces améliorations.
En savoir plus sur ce concept
Visitez la page
Création de richesse.
Vous avez des questions?
Contactez votre experte ou expert en assurance individuelle attitré.
