Conseiller sans cabinet/incorporation
01 – Créer votre profil APEXA conseiller
Si vous n’avez pas déjà de profil APEXA conseiller, votre regroupement SFL demandera qu’un courriel d’invitation à APEXA vous soit envoyé.
Utilisez cet
aide à la tâche pour créer votre profil APEXA conseiller.
02 – Initier une demande de contrat entre vous et votre regroupement SFL
Dès que vous avez un profil APEXA conseiller, initiez une demande de contrat pour créer le lien entre vous et votre regroupement SFL.
Utilisez cet
aide à la tâche pour initier une demande de contrat.
03 – Compléter et signer la trousse contractuelle de DSF
Dès que le lien entre vous et votre regroupement SFL est créé, le regroupement initiera une demande de contrat pour créer le lien entre vous et DSF. Dès que DSF aura accepté cette demande de contrat, vous recevrez un courriel de la part de notifications@apexa.ca pour compléter et signer la trousse contractuelle.
Utilisez cet
aide à la tâche pour compléter et signer la trousse contractuelle.
Conseiller en cabinet/incorporation déjà sous contrat avec DSF
01 – Créer votre profil APEXA conseiller
Si vous n’avez pas déjà de profil APEXA conseiller, votre regroupement SFL demandera qu’un courriel d’invitation à APEXA vous soit envoyé.
Utilisez cet
aide à la tâche pour créer votre profil APEXA conseiller.
02 – Initier une demande de contrat entre vous et votre cabinet/incorporation
Dès que vous avez un profil APEXA conseiller, initiez une demande de contrat pour créer le lien entre vous et votre cabinet/incorporation.
Utilisez cet
aide à la tâche pour initier une demande de contrat.
03 – Compléter et signer la trousse contractuelle de DSF
Dès que le lien entre vous et votre cabinet/incorporation est créé, le cabinet/incorporation initiera une demande de contrat pour créer le lien entre vous et DSF. Dès que DSF aura accepté cette demande de contrat, vous recevrez un courriel de la part de notifications@apexa.ca pour compléter et signer la trousse contractuelle.
Utilisez cet
aide à la tâche pour compléter et signer la trousse contractuelle.
Conseiller en cabinet/incorporation devant obtenir un contrat avec DSF
01 – Créer vos profils APEXA conseiller et/ou entreprise
Si vous et/ou votre cabinet/incorporation n’avez pas déjà de profils APEXA conseiller et entreprise, votre regroupement SFL demandera que des courriels d’invitation à APEXA vous soient envoyés ainsi qu’à l’administrateur de votre cabinet/incorporation.
- Conseiller, utilisez cet
aide à la tâche pour créer votre profil APEXA conseiller.
- Administrateur du cabinet/incorporation, utilisez cet
aide à la tâche pour créer votre profil APEXA entreprise (qui inclue la configuration du profil conseiller).
02 - Initier une demande de contrat entre votre cabinet/incorporation et votre regroupement SFL
Dès que vous avez des profils APEXA conseiller et entreprise, l’administrateur du cabinet/incorporation doit initier une demande de contrat pour créer le lien entre votre cabinet/incorporation et votre regroupement SFL.
TÂCHE – Initier une demande de contrat entre le cabinet/incorporation et le regroupement
Administrateur de cabinet/incorporation, utilisez cet
aide à la tâche pour initier une demande de contrat.
03 – Initier une demande de contrat entre vous et votre cabinet/incorporation
Dès que le lien entre votre cabinet/incorporation et votre regroupement SFL est créé, initiez une demande de contrat pour créer le lien entre vous et votre cabinet/incorporation. Cette demande de contrat doit également être acceptée par l’administrateur du cabinet/incorporation.
TÂCHE – Initier une demande de contrat entre vous et votre cabinet/incorporation
Conseiller, utilisez cet
aide à la tâche pour initier une demande de contrat.
TÂCHE – Accepter une demande de contrat
Administrateur du cabinet/incorporation, utilisez cet
aide à la tâche pour différencier les demandes de contrats que vous recevrez et les accepter.
04 – Initier une demande de contrat entre vous et DFS
Dès que le lien entre vous et votre cabinet/incorporation est créé, l’administrateur du cabinet/incorporation peut suivre le processus et initier une demande de contrat pour créer le lien entre vous et DSF.
Administrateur du cabinet/incorporation, utilisez cet
aide à la tâche pour initier une demande de contrat.
05 – Compléter et signer les trousses contractuelles de DSF
Dès que DSF aura accepté la demande de contrat, 2 trousses contractuelles doivent être complétées et signées d'une part par vous et votre regroupement SFL, et d'autre part par votre cabinet/incorporation et votre regroupement SFL. Vous recevrez un courriel de la part de notifications@apexa.ca lorsque votre tour ou celui du cabinet/incorporation sera venu.
- Conseiller, utilisez cet
aide à la tâche pour compléter et signer la trousse contractuelle de DSF.
- Administrateur du cabinet/incorporation, utilisez cet
aide à la tâche pour compléter et signer la trousse contractuelle de DSF.