Obtenir un contrat avec Desjardins

L’obtention d’un contrat avec Desjardins se fait via la plateforme APEXA et nécessite que des liens soient créés entre toutes les parties impliquées :

  • Vous (le conseiller)
  • Le cabinet/incorporation (s’il y a lieu)
  • Le regroupement
  • L’assureur (DSF, le cas échéant)

Ces liens se créent par l’entremise de contrats APEXA entre 2 ou plusieurs parties. Ce processus donne lieu à une gamme de tâches diverses :

  • Créer vos profils APEXA conseiller et/ou entreprise (s’il y a lieu)
  • Initier une demande de contrat pour créer le lien entre vous et votre cabinet/incorporation (s’il y a lieu) et votre regroupement SFL
  • Compléter et signer la trousse contractuelle de DSF

Ouvrez l’onglet approprié à votre situation afin de prendre connaissance de vos tâches et des aides à la tâche qui sont mis à votre disposition.

Conseiller sans cabinet/incorporation

01 – Créer votre profil APEXA conseiller

Si vous n’avez pas déjà de profil APEXA conseiller, votre regroupement SFL demandera qu’un courriel d’invitation à APEXA vous soit envoyé.

Utilisez cet aide à la tâche pour créer votre profil APEXA conseiller.

02 – Initier une demande de contrat entre vous et votre regroupement SFL

Dès que vous avez un profil APEXA conseiller, initiez une demande de contrat pour créer le lien entre vous et votre regroupement SFL.

Utilisez cet aide à la tâche pour initier une demande de contrat.

03 – Compléter et signer la trousse contractuelle de DSF

Dès que le lien entre vous et votre regroupement SFL est créé, le regroupement initiera une demande de contrat pour créer le lien entre vous et DSF. Dès que DSF aura accepté cette demande de contrat, vous recevrez un courriel de la part de notifications@apexa.ca pour compléter et signer la trousse contractuelle.

Utilisez cet aide à la tâche pour compléter et signer la trousse contractuelle.