Lettres de présentation pour dossiers d’envergure

À noter: ce webinaire est présenté en anglais, mais des sous-titres français sont disponibles.

Suivez cette formation pour découvrir les stratégies qui sous-tendent la rédaction de lettres de présentation réussies. Apprenez à rédiger des documents qui communiquent des renseignements clés, soulignent les points forts de votre clientèle et répondent judicieusement aux préoccupations du souscripteur. L’accent sera mis sur la rédaction de lettres de présentation pour les dossiers d’envergure, mais les techniques évoquées peuvent être appliquées dans tous les autres cas.

Lors de ce webinaire, nous :

• commencerons par une introduction qui met en valeur l’importance de rédiger des lettres de présentation convaincantes et aborderons le sujet de la communication claire et efficace
• découvrirons les éléments clés auxquels s’attendent les souscripteurs dans tous les cas
• parlerons de pratiques efficaces pour prévoir et surmonter les obstacles courants
• analyserons une étude de cas et un exemple concret pour dégager des apprentissages tangibles
• conclurons avec un résumé des stratégies clés pour améliorer votre approche pour la rédaction de lettres de présentation

Obtenez 1 UFC* (en attente d’accréditation)

Cette formation vous permet d’obtenir 1 UFC auprès des organismes suivants :

• Advocis (The Financial Advisors Association of Canada)
• Alberta Insurance Council (AIC)
• Chambre de la Sécurité Financière (CSF)
• Insurance Council of Manitoba
• Insurance Council of Saskatchewan
• ACFM

Pour obtenir l’UFC, vous devez assister à au moins 95 % du webinaire et obtenir un résultat de 70 % ou plus au questionnaire.

Remarque : Cette formation est en attente de l’approbation des organismes concernés. Une fois l’accréditation obtenue, vous recevrez un courriel et pourrez télécharger votre certificat.

Principaux conférenciers ou conférencières et personnes invitées

Rados Popovic
Directeur régional des ventes

Raluca Murgelas
Souscriptrice principale, Dossiers d’envergure et complexes

Dana Ciobanu
Souscriptrice, Dossiers d’envergure et complexes

Christopher Nolan
Responsable de cas relationnel

Perspectives économiques 2025 : Trois vents contraires, trois vents favorables. Tour du chapeau économique?

Rejoignez-nous pour un webinaire en direct et une période de questions avec Jimmy Jean, vice-président, économiste en chef et stratège chez Desjardins, et obtenez des perspectives précieuses pour l’année à venir.

Pendant la diffusion, nous allons :

• discuter des développements économiques récents et des stratégies à adopter;
• présenter les défis économiques actuels, y compris les tendances migratoires, les renouvellements hypothécaires et les politiques américaines;
• introduire trois stratégies prometteuses pour la croissance du Canada à court et à long terme : accélérer l’adoption de l’IA, exploiter les vastes ressources minérales essentielles du Canada et développer les entreprises canadiennes.

Des unités de formation continue (UFC) sont en cours d’approbation

Intervenantes et intervenants

Jimmy Jean, CFA
Vice-président, économiste en chef et stratège, Desjardins

Marie-Chantal Landry,
BA. Écon, RIS Directrice régionale des ventes, Desjardins Solutions d'investissement

Plan d’héritage intergénérationnel

Pour tout savoir sur le Plan d’héritage intergénérationnel, le tout dernier concept de Desjardins Assurances. Cette stratégie financière propose à votre clientèle une approche flexible pour sécuriser l’avenir financier de leurs enfants ou petits-enfants, à travers les générations.

Joignez-vous à nous pour découvrir comment utiliser cette stratégie pour bâtir un patrimoine durable, grâce à une planification de transfert basée sur un contrat d’assurance vie avec valeur de rachat. Au cours de cette présentation, nous allons :

• Présenter le Plan d’héritage intergénérationnel et expliquer comment il s’appuie sur l’assurance vie permanente pour établir une base financière flexible pour les générations futures.
• Identifier les marchés cibles et les profils de clientèle les plus susceptibles de bénéficier de cette stratégie.
• Discuter de l'importance de la planification des transferts de patrimoine et proposer des stratégies efficaces pour des transferts fluides et fiscalement optimaux.
• Présenter une étude de cas qui démontre comment le Plan d’héritage intergénérationnel permet d’assurer une sécurité financière continue et une tranquillité d’esprit pour les générations futures.

Obtenez 1 UFC* (en attente d’approbation) :

Cette formation vous permet d’obtenir (1 UFC) auprès de la Chambre de la Sécurité Financière (CSF), de l’Institut de la Planification Financière (IPF), de FP Canada et d’Advocis.

Pour l’obtenir, vous devez assister à au moins à 95 % du webinaire et obtenir un résultat de 70 % ou plus à un questionnaire.

*Une fois la reconnaissance officielle obtenue, vous recevrez un courriel et vous pourrez alors télécharger votre certificat.

Date : Le jeudi 24 octobre 2024

Heure : 13 h (HE)

Intervenantes et intervenants

Julie Daigle
Directrice régionale des ventes, Marché corporatif et clientèle aisée et fortunée

Ronny Pichardo
Directeur régional des ventes - Marché corporatif, clientèle aisée et fortunée

Transferts de patrimoine intergénérationnel

Ce webinaire est conçu pour vous aider à comprendre les implications de l'important transfert de patrimoine en cours au Canada et à accompagner efficacement vos clients lors de cette transition.

Au cours de cette présentation, nous allons :

• Explorer des stratégies et des opportunités pour vous aider à réaliser des transferts de patrimoine
• Discuter des implications juridiques et fiscales des transferts de patrimoine
• Présenter une étude de cas sur l'utilisation de l'assurance-vie pour créer un don à vie pour les futures générations

Obtenez 1 UFC* (en attente d’approbation) :

Cette formation vous permet d’obtenir (1 UFC) auprès de la Chambre de la Sécurité Financière (CSF), de l’Institut de la Planification Financière (IPF), de FP Canada et d’Advocis.

Pour l’obtenir, vous devez assister à au moins à 95 % du webinaire et obtenir un résultat de 70 % ou plus à un questionnaire.

*Une fois la reconnaissance officielle obtenue, vous recevrez un courriel et vous pourrez alors télécharger votre certificat.

Intervenants et invités

Ivana Magdic
Vice-présidente régionale des ventes, Québec

Julie Daigle
Directrice régionale en développement des affaires

Ariane Gaboury
Conseillère principale, fiscalité et aspects juridiques

Marc-André Duhaime
Directeur, Expertise produits et Marchés avancés

Perspectives économiques - Automne 2024 | Taux en baisse, occasions en hausse?

Que nous réserve la fin 2024? Joignez-vous à nous pour ce webinaire et cette période de questions avec Jimmy Jean, vice-président, économiste en chef et stratège chez Desjardins.

L’événement abordera certains éléments clés qui ont un impact sur notre économie, notamment :

• Les baisses de taux et la lutte pour freiner l’inflation
• Les prochaines élections américaines
• Le logement et la récente augmentation de la population canadienne
• Les tensions géopolitiques persistantes

Il discutera également des occasions régionales à saisir dans le monde, et plus encore.

Crédits de formation continue (UFC)

Des UFC sont en cours d'approbation. Afin de les obtenir, vous devez écouter au minimum 55 minutes du webinaire ET réussir le test (70 % ou plus).

Intervenants et invités

Jimmy Jean
Vice-président, économiste en chef et stratège

Budget fédéral 2024 : Les conséquences pour vous et vos clients

Participez à ce webinaire pour vous aider à mieux comprendre les implications du budget fédéral 2024 à la fois pour vous et votre clientèle.

Pendant la diffusion, nous allons :

• Analyser l’impact des changements proposés au taux d'inclusion des gains en capital sur les responsabilités fiscales de vos clients et clientes
• Explorer les nouvelles opportunités et les défis en matière de planification financière, pour les particuliers et pour les entreprises, à la lumière des mesures budgétaires
• Discuter des stratégies clés d’une planification fiscale optimale pour les propriétaires d'entreprises, les fiducies et les successions

Cette formation ne fait pas l’objet d’une accréditation pour des unités de formation continue (UFC).

Intervenants et invités

Ariane Gaboury
Conseillère principale, fiscalité et aspects juridiques

Claudia Pilon
Conseillère principale, Expertise produits et Marchés avancés

Prioriser votre santé – Assurance maladies graves

Pour découvrir ou redécouvrir Priorité Santé. Lors de ce webinaire, nous discutons :

• des éléments de bases et du fonctionnement détaillé de l’assurance maladies graves, incluant les diverses définitions s’y rattachant
• de cas pratiques où une protection d’assurance maladies graves doit être conseillée
• de l’occasion d’utiliser le matériel mis à votre disposition lors de la présentation de votre offre de service
• d’expériences gagnantes à mettre en pratique

Obtenez 1 UFC

Pour l’obtenir, vous devez assister à au moins à 95 % du webinaire et obtenir un résultat de 70 % ou plus à un questionnaire. Vous pourrez alors télécharger votre certificat.

Intervenants et invités

Joachim Tremblay

Maxime Lemire-Osborne

Les défis des propriétaires d’entreprise ayant des revenus passifs

Faites preuve de curiosité

Découvrez les différentes structures d’entreprise et les impôts des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC)

Vérifiez ce qui compte et pourquoi

Identifiez l’incidence des revenus passifs sur le revenu d’une entreprise exploitée activement et les répercussions de ceux-ci sur les déductions pour petites entreprises dont disposent les SPCC

Mettez l’accent sur les solutions

Familiarisez-vous avec les différentes stratégies permettant de minimiser les conséquences des revenus de placement passifs comme l’Optimiseur de la déduction accordée aux petites entreprises (ODAPE)

Obtenez 1 UFC

Cette formation vous permet d’obtenir 1 UFC* en assurance de personnes auprès de la Chambre de la sécurité financière (CSF) et en PDOM auprès de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

Pour l’obtenir, vous devez assister à au moins à 95 % du webinaire et obtenir un résultat de 70 % ou plus à un questionnaire.

* Cette formation est présentement en attente d’approbation de la part de la CSF et de l’IQPF. Une fois l’accréditation obtenue, vous recevrez un courriel et vous pourrez alors télécharger votre certificat.

Intervenants et invités

Marc‑André Duhaime
Julie Daigle

La planification successorale, c’est bien plus qu’un testament!

Faites preuve de curiosité

Construisez et renforcez les relations avec votre clientèle avec un processus de planification rigoureux.

Vérifiez ce qui compte et pourquoi

Sachez poser les bonnes questions pour identifier les préoccupations en matière de planification successorale avant qu’elles ne deviennent des complications.

Mettez l’accent sur les solutions

Offrez de meilleures solutions d’assurance à votre clientèle avec une approche qui surpasse la connaissance de votre clientèle (CVC).

Obtenez 1 UFC

Pour l’obtenir, vous devez assister à au moins à 95 % du webinaire et obtenir un résultat de 70 % ou plus à un questionnaire. Vous pourrez alors télécharger votre certificat.

Intervenants et invités

Marc‑André Duhaime
Chau Tran