Nous sommes ravis de vous présenter la
Série conseillers par Desjardins. Offertes en ligne et sur demande, ces séances de formation sur l’industrie sont spécialement conçues pour améliorer votre habileté à fournir des solutions uniques à vos clients qui sont propriétaires d’entreprises.
Elles vous fourniront des renseignements clés et utiles sur ce que vous devez savoir en matière de planification corporative mais surtout comment les intégrer lorsque vous discutez avec vos clients de gestion du risque et de la planification de la continuité des opérations.
Prêt à parfaire vos connaissances?
Consultez l’information détaillée de la session souhaitée et inscrivez-vous!
Chaque session est reconnue auprès de la Chambre de la sécurité financière et l’Institut de planification financière. Cette série vous permet d’obtenir un total de
6 heures en unités de formation continue (UFC).
Note : pour obtenir une attestation, assurez-vous de visionner l'intégralité d’une session et de répondre au quiz. Votre certificat pourra être téléchargé sur la plateforme ON24 dès que ces conditions auront été remplies.
6 sessions sont offertes
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Une discussion sur les bases du marché des petites entreprises au Canada.
Cette session présentera :
- Les notions de base liées aux structures d’entreprises
- Un examen des structures d’entreprises
- Les joueurs importants du marché des petites entreprises
Disponible sur demande.
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Obtenez de précieux conseils pour aider vos clients à peaufiner leur programme de gestion du risque.
Menée à un rythme rapide, cette session abordera :
- L’utilisation efficace des outils d’analyse
- Les principaux éléments des états financiers d’entreprise
- Les questions importantes à considérer lorsqu’une entreprise détient une assurance vie
- Les principales préoccupations relatives à la tarification financière
Disponible sur demande.
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Renforcez vos connaissances en matière de fiscalité des sociétés privées.
Les clients ayant établi des sociétés ont des occasions et des défis uniques de planification fiscale. Cette session vous aidera à comprendre :
- Les principaux éléments de la fiscalité des sociétés
- La rémunération des actionnaires
- L’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD)
- Les règles encadrant le revenu de placement passif qui s’appliquent dans la planification d’entreprise
- La théorie de l’intégration fiscale
Disponible sur demande.
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Expliquez avec confiance à vos clients propriétaires d’entreprise comment les contrats d’assurance sont imposés et leur effet sur la planification d’entreprise. Cette session portera sur :
- Les différences entre les polices G1, G2 et G3
- L’importance des tests d’exonération des contrats d’assurance vie
- Les définitions liées à l’assurance vie
- La nécessité de déterminer quel régime d’imposition s’applique aux contrats détenus par une entreprise
Disponible sur demande.
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L’assurance vie qui accumule une valeur de rachat comporte plusieurs avantages pour les propriétaires d’entreprises. Apprenez-en plus sur les façons d’accéder à la valeur de rachat et leurs conséquences pour vos clients et leur entreprise.
Lors de cette session, vous comprendrez mieux :
- Les rachats partiels
- Les avances sur police
- Le financement collatéral
Disponible sur demande.
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Pour les sociétés ayant plusieurs actionnaires, les conventions d’achat/vente et les conventions entre actionnaires sont des documents essentiels. Cette session portera sur :
- L’assurance rachat d'actions
- Les différences entre une convention entre actionnaires et une convention d'achat/vente
- Les principales clauses de rachat qu’un conseiller devrait comprendre
- Les occasions de vente
- Les solutions d’assurance vie disponibles
Disponible sur demande.
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