Lorsque vous proposez une assurance vie avec participation, il est essentiel de synthétiser le rapport complet des projections financières pour la présentation des scénarios à votre clientèle. Pour simplifier cette démarche, nous avons ajouté une nouvelle page au rapport d’illustration, appelée
Sommaire des scénarios. Elle résume, en un clin d’œil, les projections les plus pertinentes à exposer à votre clientèle, selon le profil établi et les besoins exprimés.
Automatisée et modulable, la nouvelle page
Sommaire des scénarios synthétise l’information pour vous. Elle vous offre un moyen simple et rapide de déterminer les meilleurs scénarios à présenter à votre clientèle.
Une solution gagnante pour vous et votre clientèle!
Le
Sommaire des scénarios comporte plusieurs avantages pour gagner en efficacité et en agilité :
- Il propose une
configuration par défaut, pour automatiser la production du rapport simplifié.
- Il offre la
possibilité de moduler les durées, en adaptant les années selon les besoins.
- Il illustre
rapidement 2 ou 3 scénarios – soit le scénario actuel et le réduit et, en option, l’alternatif.
- Il projette les
valeurs garanties et non garanties, permettant à votre clientèle de comparer des
valeurs de rachat et les montants payables au décès, et met en perspective les possibles
variations dans le temps.
En voici un exemple :
1 Les valeurs présentées ne sont pas garanties et pourraient varier selon votre option de participation, les participations accordées chaque année et les conditions prévues au contrat.
Comment générer le sommaire dans l’Illustration?
La nouvelle option
Sommaire des scénarios apparaît désormais dans l’interface de l’onglet
Rapport. Pour la création de toute nouvelle illustration incluant un sommaire, vous devez procéder à une rapide configuration de celui-ci :
- Sélectionnez
Sommaire des scénarios.
- Cliquez sur
Configurer pour accéder aux durées.
- Une nouvelle fenêtre apparaîtra et vous pourrez appliquer les années proposées ou les modifier.
- Terminez la configuration en cliquant sur
Afficher le rapport, au bas de la fenêtre.
Le sommaire des scénarios s’affichera à la page suivant le sommaire des protections, dans le rapport d'illustration.
Somme toute, l’utilisation du
Sommaire des scénarios est un excellent moyen d’orienter rapidement votre approche, de structurer vos rencontres et d’ouvrir les discussions avec votre clientèle.
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